去年在（射頻芯片缺貨，華為重新導(dǎo)入美國(guó)企業(yè)的PA方案）一文中提到，為了提升供應(yīng)鏈安全，華為把自研PA芯片交給了三安光電代工，預(yù)計(jì)在2020年第一季度小規(guī)模產(chǎn)出，第二季度將開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)。如今華為最新發(fā)布的P40已經(jīng)幾乎全部國(guó)產(chǎn)化，而三安光電作為國(guó)產(chǎn)射頻芯片代工企業(yè)，也出現(xiàn)在了華為P40核心供應(yīng)商名單中。

5G PA市場(chǎng)失速

天風(fēng)證券分析師郭明琪曾發(fā)報(bào)告指出，原本預(yù)估每款5G iPhone需要PA的數(shù)量將達(dá)到6個(gè)，但是經(jīng)過(guò)調(diào)查顯示，將大幅下修到1~2個(gè)，同時(shí)也會(huì)調(diào)整iPhone對(duì)PA的需求量。此前蘋果的PA由博通負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，穩(wěn)懋負(fù)責(zé)生產(chǎn)，如今Qorvo 與Skyworks取代博通成為iPhone 5G PA 供應(yīng)商，而博通則僅專注于供應(yīng)整合n41 的中高頻PA。雖然博通負(fù)責(zé)的中高頻PA 單價(jià)有所提升，但是由于失去了iPhone這個(gè)增長(zhǎng)動(dòng)能，未來(lái)增長(zhǎng)率不會(huì)太過(guò)亮眼。

作為蘋果手機(jī)射頻芯片的主要供應(yīng)商，Qorvo與Skyworks兩家企業(yè)的業(yè)績(jī)對(duì)蘋果公司依賴十分嚴(yán)重，據(jù)傳，蘋果訂單對(duì)Qorvo整體營(yíng)收的貢獻(xiàn)占比高達(dá)三分之一，而Skyworks來(lái)自蘋果的營(yíng)收占比更是達(dá)到了51%。缺少了華為這種大客戶，兩家企業(yè)只能與蘋果捆綁的更緊，也出現(xiàn)了一榮俱榮，一損俱損的局面。

受到疫情的影響，蘋果將推遲5G手機(jī)的發(fā)布，并下調(diào)了銷量預(yù)期，Qorvo與Skyworks緊跟著蘋果下調(diào)營(yíng)收預(yù)期，如今手機(jī)市場(chǎng)對(duì)PA的需求減弱，使得三巨頭們（Qorvo、Skyworks、Broadcom）都頭疼不已。

5G基站加速

PA有四個(gè)主要賽道：手機(jī)PA，Wi-Fi PA/FEM，NB-IoT PA，5G基站PA。手機(jī)方面對(duì)PA需求減弱可以在其他方面補(bǔ)回來(lái)。

作為新基建的重要組成部分，5G的建設(shè)成為明星項(xiàng)目，作為全球最大的通信設(shè)備供應(yīng)商，華為用于基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，特別是4G和5G基站的相關(guān)芯片訂單量明顯增加，包括PA （功率放大器 ）， 網(wǎng)絡(luò)處理器等。

2020年3月31日，中國(guó)移動(dòng)2020年5G二期無(wú)線網(wǎng)主設(shè)備集中采購(gòu)結(jié)果出爐，共計(jì)28個(gè)省公司232400個(gè)5G基站，其中華為份額57.25%（中標(biāo)133040個(gè)5G基站），中興份額28.68%（中標(biāo)66655個(gè)5G基站），愛(ài)立信份額11.45%（中標(biāo)26606個(gè)5G基站），大唐移動(dòng)（中國(guó)信科）份額2.62%（中標(biāo)6099個(gè)5G基站）。

隨著今年5G的大規(guī)模商用，2020年5G資本開(kāi)支計(jì)劃達(dá)到1803億元，同比增長(zhǎng)3.38倍，5G基站數(shù)量相比4G預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.2~1.3倍，由4G基站轉(zhuǎn)為5G基站對(duì)PA的需求提升了16倍。因此預(yù)計(jì)2020年，基站中PA的使用量有望達(dá)到7372.8萬(wàn)個(gè)，基于GaN工藝的基站PA占比將由去年的50%達(dá)到58%。

根據(jù)Trend Force的估計(jì)，今年，中國(guó)5G基站GaN RF PA市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到327億元人民幣，是去年的近5倍。預(yù)計(jì)2021年將大幅增長(zhǎng)，達(dá)到68億元人民幣，2022年達(dá)到107億元人民幣。 華為作為最大的設(shè)備供應(yīng)商，自然受益匪淺。

國(guó)內(nèi)主要廠商

華為自研PA并交由三安光電代工給了國(guó)產(chǎn)PA廠商們一劑強(qiáng)心劑，也讓國(guó)產(chǎn)PA能抓住5G商用這個(gè)機(jī)會(huì)，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的PA廠商有紫光展銳、唯捷創(chuàng)芯、智慧微、國(guó)民飛驤、中科漢天下、卓勝微等。

中科漢天下

漢天下電子創(chuàng)辦于2012年7月，創(chuàng)辦于2012年7月，是中國(guó)領(lǐng)先的射頻前端芯片和射頻SoC芯片的供應(yīng)商，每年芯片的出貨量達(dá)7億顆。擁有完整的PAFEM產(chǎn)品線系列，是國(guó)內(nèi)首家同時(shí)擁有大規(guī)模量產(chǎn)的CMOS PA和GaAs PA技術(shù)的廠商。

紫光展銳

早在2007年，銳迪科就發(fā)布了首款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的GSM/EDG四頻段PA模塊，填補(bǔ)了我國(guó)的技術(shù)空白，銳迪科也是國(guó)內(nèi)最早做射頻器件的廠商之一，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了CMO和GaAs二種工藝在射頻前端產(chǎn)品的全面覆蓋，并批量量產(chǎn)了射頻開(kāi)關(guān)、低噪聲放大器及雙模WI-FI射頻前端產(chǎn)品，且在射頻濾波器方面完成布局。

國(guó)民飛驤

國(guó)民飛驤2015年從國(guó)民技術(shù)分離出來(lái)，國(guó)民技術(shù)將PA業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手國(guó)民飛驤，在2011年NZ5081應(yīng)用于酷派手機(jī)，是第一個(gè)應(yīng)用于智能手機(jī)的國(guó)產(chǎn)PA 。

唯捷創(chuàng)芯

唯捷創(chuàng)芯（Vanchip）是國(guó)內(nèi)最大的射頻IC設(shè)計(jì)公司，由前RFMD人員成立，以主流的GaAs工藝切入射頻PA市場(chǎng)，產(chǎn)品覆蓋開(kāi)關(guān)、天線調(diào)諧器和前端模組。其4G PA出貨量是國(guó)內(nèi)最大的，出貨覆蓋前幾大手機(jī)設(shè)計(jì)公司以及小米。

卓勝微

卓勝微于2012年成立，總部在江蘇無(wú)錫，主營(yíng)業(yè)務(wù)為射頻器件和射頻低噪聲放大器開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，是國(guó)內(nèi)一家射頻前端芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括射頻開(kāi)關(guān)和射頻低噪聲放大器（LNA），主要客戶為三星、華為、小米等智能手機(jī)廠商。

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