士蘭微12月31日披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），公司擬通過發(fā)行股份方式，以13.63元/股價(jià)格，向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱大基金）發(fā)行股份合計(jì)8235萬股（鎖定期12個(gè)月），購買其持有的集華投資19.51%的股權(quán)及士蘭集昕20.38%的股權(quán)。本次交易不設(shè)置業(yè)績補(bǔ)償承諾。

同時(shí)，士蘭微擬向不超過35名特定投資者，發(fā)行股份（鎖定期6個(gè)月）募集配套資金不超過11.22億元。在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，募集配套資金將用于8英寸集成電路芯片生產(chǎn)線二期項(xiàng)目和償還上市公司銀行貸款。

評(píng)估信息顯示，截至7月31日評(píng)估基準(zhǔn)日，集華投資的整體估值17.48億元，對(duì)應(yīng)其19.51%的股權(quán)價(jià)值為3.41億元；士蘭集昕整體估值36.44億元，對(duì)應(yīng)其20.38%的股權(quán)價(jià)值為7.43億元。標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值合計(jì)10.84億元。經(jīng)協(xié)商，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)整體作價(jià)11.22億元，較標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值溢價(jià)3.58%。

回溯公告，2016年3月18日，士蘭微及下屬子公司士蘭集成、集華投資、士蘭集昕等與大基金共同簽署了投資協(xié)議，根據(jù)投資協(xié)議，大基金將投資6億元以支持公司8英寸生產(chǎn)線線建設(shè)。2019年8月，為進(jìn)一步提高芯片產(chǎn)出能力，提升制造工藝水平，士蘭集昕擬對(duì)8英寸線進(jìn)行技術(shù)改造，公司開始建設(shè)8英寸線二期項(xiàng)目，大基金再投資5億元。

其中，在8英寸生產(chǎn)線一期項(xiàng)目中，大基金于2016年3月向集華投資增資2億元，占目前集華投資總注冊(cè)資本的19.51%；于2016年3月向士蘭集昕增資4億元，該部分占目前士蘭集昕總注冊(cè)資本的20.38%。

士蘭微表示，此次公司收購大基金持有的士蘭集昕部分少數(shù)股東權(quán)益，是針對(duì)大基金對(duì)8英寸生產(chǎn)線一期項(xiàng)目投入6億元資本金所形成的權(quán)益部分。考慮到8英寸線二期項(xiàng)目還處于建設(shè)中，大基金對(duì)8英寸生產(chǎn)線二期項(xiàng)目投入的5億元資本金所形成的權(quán)益部分不列入本次收購中。

本次交易完成后，大基金將持有士蘭微5.91%股權(quán)。士蘭微將直接持有集華投資70.73%的股權(quán)，直接持有士蘭集昕26.67%的股權(quán)，其通過直接和間接方式合計(jì)持有士蘭集昕63.73%的股權(quán)權(quán)益。

原文標(biāo)題：士蘭微擬定增收購資產(chǎn)，大基金趁勢(shì)入股將成重要股東

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