聯(lián)發(fā)科出售唯捷創(chuàng)芯股權(quán)

3月5日，聯(lián)發(fā)科發(fā)布公告稱，子公司Gaintech一年內(nèi)累積出售唯捷創(chuàng)芯6.66%股權(quán)，共899.5萬股，每股人民幣28.99元，總金額人民幣2.6億元。將引進(jìn)穩(wěn)懋、OPPO、vivo、小米（湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金）及KQCapital等重要股東，預(yù)計第2季完成交易。

Kitty點評：唯捷創(chuàng)芯此次引入的股東涉及供應(yīng)鏈上下游企業(yè)，穩(wěn)懋是射頻代工企業(yè)，OV小米都是下游客戶。股東們的加入必將助力唯捷創(chuàng)芯獲得穩(wěn)定的供應(yīng)鏈支持。

今年1月，唯捷創(chuàng)芯已開啟科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)。更早前，公司于2015年登陸新三板，但在2017的1月終止了掛牌。

之后，2019年4月，聯(lián)發(fā)科通過子公司Gaintech Co. Limited發(fā)布了一個公告，將以共4000萬美元或等值人民幣認(rèn)購唯捷創(chuàng)芯發(fā)行的普通股共19,098,449股。

唯捷創(chuàng)芯專注射頻前端及高端模擬芯片的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)等移動終端，包括智能終端射頻功率放大器芯片、射頻天線開關(guān)模塊和射頻前端集成電路模塊等。其4G PA出貨量在國內(nèi)排名第一。此前已經(jīng)為幾家手機(jī)ODM廠商和小米供貨。

作為國內(nèi)射頻IC龍頭企業(yè)，唯捷創(chuàng)芯卻不是首家上市企業(yè)。反倒是以射頻開關(guān)為主營業(yè)務(wù)的卓勝微于2019年6月在創(chuàng)業(yè)板上市。另外，目前國內(nèi)射頻企業(yè)基本也都沒有上市，包括昂瑞微、慧智微、飛驤科技等等。但是，我們知道射頻前端芯片國產(chǎn)化率非常低，是國產(chǎn)替代的重中之重。

如今唯捷創(chuàng)芯獲得更多供應(yīng)鏈企業(yè)的入股支持，以及開啟科創(chuàng)板上市，預(yù)示公司的發(fā)展前景還是非?？捎^的。

原材料價格瘋漲 已波及到家電行業(yè)

如今正處于家電銷售淡季，但部分空調(diào)、冰箱產(chǎn)品卻開始漲價。美的冰箱事業(yè)部發(fā)布《美的冰箱漲價通知函》宣布，自3月1日起，對美的冰箱產(chǎn)品價格體系上調(diào)10%-15%。而在此前時間，TCL已經(jīng)宣布對冰箱、洗衣機(jī)、冷柜等產(chǎn)品漲價5%-15%。此外，海爾、海信、志高等品牌也上調(diào)了部分產(chǎn)品價格。

就目前數(shù)據(jù)來看，幾乎所有家電產(chǎn)品的價格又有所上升，其中冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等白色家電則是漲價的重災(zāi)區(qū)，較去年同期上漲幅度達(dá)到30%左右。

Simon點評：淡季家電價格上漲的主要原因是上游原材料價格也在同步上漲，據(jù)統(tǒng)計，自去年6月份以來銅漲了38%，紙漲了50%，塑料漲了35%，鋁材漲了37%，鐵漲了30%，玻璃漲了30%，鋅合金漲了48%，不銹鋼暴漲45%。

此外原油價格也在上漲，以NYMEX原油為例，1月初其價格不到50美元/桶，而今價格已經(jīng)上漲至65美元/桶，這對于下游的塑料、橡膠等產(chǎn)品的成本也將造成巨大的影響。

而銅價的上漲，也在影響著元器件、PCB等產(chǎn)品的成本，此前如山東金寶、建滔積層板、威利邦電子、萊州鵬洲電子等PCB材料商便已經(jīng)發(fā)出了多封調(diào)價函，都表示受到原材料價格上漲影響，需要調(diào)整自身產(chǎn)品價格。

而此次家電產(chǎn)品價格上漲，不過是整個產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲體現(xiàn)的最后一環(huán)，最終只能由消費者買單。不過近期銅價有所回調(diào)，不過仍然維持在較高價位，并且即便原材料價格回歸合理價位，想要傳遞至終端產(chǎn)品，還需要較長的時間。

多國家和地區(qū)出臺政策，促進(jìn)碳中和加速

據(jù)媒體報道，加利福尼亞州可能是美國第一個給自動駕駛汽車設(shè)定電動化期限的州。2月中旬，加州州議會悄然提出一項法案，要求所有自動駕駛汽車在2025年之前也必須實現(xiàn)零排放。由參議員Dave Min提出、憂思科學(xué)家聯(lián)盟（UCS）發(fā)起的SB 500法案，將直接影響到新興的自動駕駛汽車行業(yè)在乘車、送貨和卡車運輸?shù)确矫娴膽?yīng)用。

Kevin點評：其實除了加州，歐盟、加拿大、日本、以及中國等超過30多個國家和地區(qū)出臺了本國碳達(dá)峰和碳中和的政策目標(biāo)。比如2020年9月以來，我國領(lǐng)導(dǎo)人多次在重要場合強(qiáng)調(diào)要在2030年碳排放達(dá)峰，2060年實現(xiàn)碳中和目標(biāo)；日本和韓國提出了2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)；歐盟也提出了2050年碳中和的目標(biāo)。

在不久前的2月8日，聯(lián)合國秘書長古特雷斯在英國格拉斯哥舉辦的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議的籌備情況線上簡報會上強(qiáng)調(diào)實現(xiàn)碳中和，及建立全球碳中和聯(lián)盟的重要性。他希望能在2050年之前，全球?qū)崿F(xiàn)碳中和。

目前來看，目前幾乎所有出臺了碳中和目標(biāo)的國家和地區(qū)都在大力推行新能源汽車和自動駕駛技術(shù)。確實，電能比化石能源的碳排放要低，但其實所有國家和地區(qū)都需要面對如何不使用化石能源來產(chǎn)生電能，以及減少電能在傳輸、轉(zhuǎn)換和存儲過程中的損耗。要實現(xiàn)碳中和，人類還需要做更多的工作，不僅僅是出臺政策。

合肥長鑫月產(chǎn)能4萬片提前達(dá)產(chǎn)

3月5日，合肥產(chǎn)投集團(tuán)官微發(fā)文紀(jì)念集團(tuán)成立六周年，文中談到，截至2020年底，合肥長鑫12吋存儲器晶圓制造基地項目提前達(dá)到4萬片/月產(chǎn)能，開始啟動6萬片/月產(chǎn)能建設(shè)，實現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越。

Carol點評：合肥長鑫成立于2016年，主要設(shè)計和生產(chǎn)DRAM內(nèi)存顆粒，目前已經(jīng)建成一座12英寸晶圓廠，也是國內(nèi)唯一量產(chǎn)的國產(chǎn)DRAM內(nèi)存廠商，其生產(chǎn)的DDR4內(nèi)存顆粒已經(jīng)被威剛、江波龍、臺電等廠商采用。

合肥長鑫于2019年量產(chǎn)了19nm工藝的DDR4、LPDDR4內(nèi)存，根據(jù)規(guī)劃，該公司預(yù)計2021年完成17nm技術(shù)研發(fā)，加速向DDR5 DRAM產(chǎn)品研發(fā)。

當(dāng)前DRAM內(nèi)存芯片市場處于高度壟斷狀態(tài)，三星、SK海力士和美光三大公司占據(jù)了95%以上的市場份額，合肥長鑫作為國內(nèi)DRAM芯片的中堅力量，一直在加快技術(shù)升級和產(chǎn)能提升，而這其中可想而知需要大量的資金投入。

近日有報道表示，合肥長鑫正在啟動百億級融資，可能在200億元左右，超過前期。事實上該公司在幾個月前才完成一輪超百億元的融資，去年12月份，合肥長鑫存儲母公司睿力集成電路有限公司完成156億元融資，投資方包括“大基金”二期、安徽國資、兆易創(chuàng)新、小米長江產(chǎn)業(yè)基金等機(jī)構(gòu)和龍頭公司。

合肥長鑫提前達(dá)到4萬片/月產(chǎn)能對于國內(nèi)存儲行業(yè)來說是一個好消息，相信未來在資本的支持下，以及公司及整個產(chǎn)業(yè)界的協(xié)同努力下，規(guī)劃中的技術(shù)升級和產(chǎn)能也將會順利完成。

小米取代華為進(jìn)入拉美智能機(jī)市場前三

Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度，華為跌出拉丁美洲智能手機(jī)出貨量前五，而小米受益于競爭對手的下滑進(jìn)入前三。

圖：小米最新手機(jī)展示

小米的市場份額從2019年第四季度的4.4%增至6.7%，在市場領(lǐng)導(dǎo)者三星（36.9%）和摩托羅拉（18.4%）之后排名第三。

Lily點評：華為在海外智能手機(jī)市場份額下降，主要源于美國制裁后，無法獲得最先進(jìn)芯片的代工和系統(tǒng)軟件GMS，導(dǎo)致智能手機(jī)海外出貨量大減。據(jù)悉，華為不僅在海外智能手機(jī)出貨量大減，在國內(nèi)第四季度的出貨量也萎縮了近5成，盡管華為產(chǎn)品需求仍然很大，但在可預(yù)見的未來華為無法滿足這些需求，其他頭部廠商紛紛瞄準(zhǔn)這個機(jī)會。

小米就是這個機(jī)會的受益者，但是小米在海外市場的優(yōu)勢是否能夠持續(xù)，還有待觀察，華為旗下的榮耀已經(jīng)脫離華為，擁有了和小米一樣的芯片供應(yīng)和軟件授權(quán)，其海外市場和國內(nèi)市場也會逐步發(fā)力，隨著5G成為任何上市的智能手機(jī)的一個必需功能，OPPO、小米、榮耀和Vivo都在投資其旗艦和高端產(chǎn)品線，在未來一年內(nèi)市場格局將會迎來一波久違的動蕩和調(diào)整。

LG Innotek開發(fā)出全球首款“車用 Wi-Fi 6E 模塊”

LG Innotek于 3 月 2 日宣布，已成功開發(fā)全球首款應(yīng)用新一代 Wi-Fi 技術(shù)的“車輛用 Wi-Fi 6E 模塊”。LG Innotek 計劃以此在以日本為主導(dǎo)的車輛通信模塊市場上搶占有利先機(jī)。該模塊將用于連接控制行駛信息、多媒體內(nèi)容等的 IVI 車載信息娛樂系統(tǒng)、內(nèi)部智能設(shè)備及外部路由器的近距離無線通信。Wi-Fi 6E 技術(shù)采用 6GHz 的頻段，數(shù)據(jù)傳輸速度比現(xiàn)有 Wi-Fi 5 快 3 倍。LG 稱該模塊訪問網(wǎng)絡(luò)速度僅需 2ms，與現(xiàn)有時間相比最高縮短了 1/7。

LG 稱該模塊已經(jīng)獲得 AEC 認(rèn)證，并以 2022 年實現(xiàn)商用化為目標(biāo)，與 Wi-Fi 6E芯片供應(yīng)商英飛凌展開推廣合作。據(jù)全球市場調(diào)查機(jī)構(gòu) TSR(Techno Systems Research) 調(diào)查顯示，全球車輛用 Wi-Fi 通信模塊需求將從 2020 年的 5120 萬臺增長至 2025 年的 8730 萬臺，增長約 70%。

Leland點評：Wi-Fi 6E 作為更適合近場通信的無線技術(shù)，在車內(nèi)無線環(huán)境中可謂如魚得水。更大的帶寬為多人使用提供了便利，6GHz 的頻段也避免了 2GHz 與 5GHz 等常用無線頻段的干擾。LG Innotek此前已經(jīng)推出了全球首款“車用第二代 V2X 全模塊”和“車用 5G 通信模塊”等，此番推出 Wi-Fi 6E 模塊可見其突破車載通信模塊市場的決心。目前 Wi-Fi 聯(lián)盟已經(jīng)展開 Wi-Fi 6E 的認(rèn)證，但車用模塊需要經(jīng)過更加繁雜的車規(guī)認(rèn)證，因此我們也許只有在 2022 年才能陸續(xù)看到 Wi-Fi 6E 車載模組的商用。

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