受疫情影響，2020年起開(kāi)始發(fā)燒的宅經(jīng)濟(jì)持續(xù)延燒至今，并帶動(dòng)面板價(jià)格一路走揚(yáng)不墜，有望進(jìn)一步推升2021年的面板產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值突破1,500億美元。在京東方官方微信上，京東方公布的業(yè)績(jī)報(bào)表示，京東方2020年全年?duì)I收1355.53億元，同比增長(zhǎng)16.8%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)50.36億元，同比增長(zhǎng)162.46%。2021年一季度，京東方實(shí)現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，單季營(yíng)收496.55億元，創(chuàng)歷史新高，單季利潤(rùn)超去年全年。京東方2020年顯示屏總體出貨量穩(wěn)居全球第一；柔性AMOLED市占率中國(guó)第一、全球第二。

2020年因新冠疫情影響，“宅經(jīng)濟(jì)”發(fā)展超出預(yù)期，2020年下半年以來(lái)顯示面板市場(chǎng)需求持續(xù)回暖。同時(shí)由于上游材料驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板和偏光片等物料供應(yīng)緊張，面板價(jià)格持續(xù)上升，帶動(dòng)2020年面板產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的發(fā)展格局。2020年全球主要面板廠營(yíng)收總額約為1,200億美元，同比增長(zhǎng)6%。

隨著中國(guó)大陸新面板產(chǎn)線產(chǎn)能的逐步釋放和新收購(gòu)的面板產(chǎn)線資源優(yōu)化，中國(guó)大陸面板廠的產(chǎn)能調(diào)配和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板制造商2021年全年銷(xiāo)售額將達(dá)到600億美元左右，約占全球主要面板廠總營(yíng)收的40%，相較2020年的份額增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。屆時(shí)京東方BOE 2021年銷(xiāo)售額有望超過(guò)兩家韓國(guó)面板廠，位列全球第一。

從區(qū)域分布來(lái)看，受益于國(guó)內(nèi)疫情控制得力，國(guó)內(nèi)幾大面板廠總營(yíng)收約389億美元，同比增長(zhǎng)18%，約占全球面板廠總營(yíng)收的32%，相較2019年增長(zhǎng)了3%，在全球面板營(yíng)收市場(chǎng)份額占比進(jìn)一步擴(kuò)大；韓國(guó)面板企業(yè)和日本面板企業(yè)2020年?duì)I收分別占全球面板廠營(yíng)收的39%和13%，相較2019年占比各降低2%；2020年中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)營(yíng)收占比16%，相比2019年增加1%。

從各面板廠營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，韓國(guó)三星顯示SDC、樂(lè)金顯示LGD和中國(guó)京東方BOE營(yíng)收占據(jù)全球前三名，日本Sharp、中國(guó)臺(tái)灣友達(dá)、群創(chuàng)和中國(guó)大陸TCL華星、天馬營(yíng)收占據(jù)全球第四至第八位，前八大面板廠營(yíng)收總額約占全球面板廠營(yíng)收的90%。

國(guó)內(nèi)面板企業(yè)龍頭京東方BOE和TCL華星在2020年不僅營(yíng)收表現(xiàn)亮眼，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在全球面板企業(yè)中也是名列前茅。京東方BOE 2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)約9億美元，與2019年相比，實(shí)現(xiàn)13.6倍大幅成長(zhǎng)，是國(guó)內(nèi)創(chuàng)造營(yíng)業(yè)利潤(rùn)最高的面板企業(yè)，在全球面板企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中排名第二，僅次于三星顯示SDC。2020年京東方LCD智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視五大產(chǎn)品顯示屏出貨量和銷(xiāo)售面積市占率穩(wěn)居全球第一。TCL 華星2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)約4億美元，同比大增181.8%，經(jīng)營(yíng)效率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，在全球面板企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中排名第三。隨著蘇州t10完成交割以及深圳t7產(chǎn)能爬坡，至2021年年底大尺寸產(chǎn)能面積增長(zhǎng)50%，疊加面板價(jià)格的持續(xù)走高，有望迎來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張。而天馬通過(guò)專(zhuān)注中小尺寸面板，目前已是國(guó)內(nèi)第三大面板供應(yīng)商，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約2.3億美元，同比增長(zhǎng)59.0%，在全球面板企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中排名第四。

CINNO Research預(yù)測(cè)，2021年全球面板總銷(xiāo)售額將有望突破1,500億美元，達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的顯示面板行業(yè)營(yíng)收總額，同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)25%。

隨著中國(guó)大陸新面板產(chǎn)線產(chǎn)能的逐步釋放和新收購(gòu)的面板產(chǎn)線資源優(yōu)化，中國(guó)大陸面板廠的產(chǎn)能調(diào)配和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸面板制造商2021年全年銷(xiāo)售額將達(dá)到600億美元左右，約占全球主要面板廠總營(yíng)收的40%，相較2020年的份額增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。屆時(shí)京東方BOE 2021年銷(xiāo)售額有望超過(guò)兩家韓國(guó)面板廠，位列全球第一。


本文資料來(lái)自于CINNO和京東方官方微信。