過(guò)去兩年，AI硬件賽道經(jīng)歷了一輪殘酷的洗牌。AI Pin退場(chǎng)，Rabbit R1口碑崩塌，曾經(jīng)被追捧的“AI原生硬件”概念光環(huán)不再。

然而，就在這有些悲觀(guān)的氣氛中，一個(gè)略顯傳統(tǒng)的品類(lèi)卻悄然升溫——AI錄音筆。

2025年，字節(jié)跳動(dòng)旗下飛書(shū)聯(lián)合安克創(chuàng)新推出了可吸附手機(jī)的“錄音豆”，釘釘親自下場(chǎng)發(fā)布了DingTalk A1錄音卡，影石Insta360將攝像頭裝進(jìn)了錄音設(shè)備，出門(mén)問(wèn)問(wèn)則把機(jī)身壓縮到了3毫米。

再往前追溯，一家名為Plaud的創(chuàng)業(yè)公司憑借卡片式錄音設(shè)備在海外市場(chǎng)創(chuàng)下年收入2.5億美元的紀(jì)錄。

一邊是AI硬件的普遍遇冷，一邊是錄音筆品類(lèi)的逆勢(shì)升溫。這難免讓人好奇：在一個(gè)手機(jī)錄音功能已普及多年的時(shí)刻，為何科技巨頭與創(chuàng)業(yè)公司會(huì)不約而同地將目光投向這片看似逼仄的賽道？AI錄音筆如何成為硬件市場(chǎng)的“香餑餑”？

要理解這場(chǎng)集體轉(zhuǎn)向，或許需要先回到一個(gè)更根本的問(wèn)題：

AI大模型繁榮兩年有余，它真正改變了我們記錄和理解世界的方式嗎？

答案并不樂(lè)觀(guān)。過(guò)去兩年，AI的能力主要集中在對(duì)話(huà)框內(nèi)，但職場(chǎng)中最有價(jià)值的溝通大多發(fā)生在會(huì)議室的白板前、采訪(fǎng)現(xiàn)場(chǎng)的對(duì)話(huà)里，而這些場(chǎng)景天然排斥鍵盤(pán)和輸入框。大模型再聰明，也需要一個(gè)“耳朵”來(lái)捕獲這些流動(dòng)的、非結(jié)構(gòu)化的聲音信息。

AI錄音硬件的價(jià)值正在于此。

先從技術(shù)本身說(shuō)起。大模型要真正落地，就不能只待在文本的世界里。純文本模型之間的差距正在縮小，各家在閱讀理解、文本生成上的表現(xiàn)越來(lái)越接近，真正能把體驗(yàn)拉開(kāi)層次的，是多模態(tài)理解，比如聽(tīng)懂方言混說(shuō)的會(huì)議、區(qū)分不同發(fā)言人的口吻、從語(yǔ)氣停頓中捕捉情緒變化。錄音硬件產(chǎn)生的音頻流則恰好為展示這些能力提供了最自然、最高頻的場(chǎng)景。所以AI錄音筆不只是硬件，同時(shí)為大模型能力提供了演示窗口和訓(xùn)練場(chǎng)。

再看市場(chǎng)的反應(yīng)。過(guò)去一年多，AI Pin、Rabbit R1這些明星產(chǎn)品接連遇冷，AI硬件一度被貼上“叫好不叫座”的標(biāo)簽。但一款輕薄小巧、可以直接吸附在手機(jī)背面的AI錄音筆Plaud在Kickstarter上眾籌超百萬(wàn)美元，年銷(xiāo)售額迅速突破千萬(wàn)美元，創(chuàng)下連續(xù)兩年?duì)I收10倍增長(zhǎng)的紀(jì)錄。這說(shuō)明，用戶(hù)不一定愿意為“AI”這個(gè)標(biāo)簽買(mǎi)單，但他們?cè)敢鉃椤皫臀沂∠掠洉?huì)議紀(jì)要的兩個(gè)小時(shí)”買(mǎi)單。AI錄音筆并沒(méi)有創(chuàng)造一個(gè)全新的需求，而是用AI把那個(gè)已有的，甚至略顯枯燥的錄音需求，體驗(yàn)提升了兩個(gè)量級(jí)。市場(chǎng)的認(rèn)可，反過(guò)來(lái)又驗(yàn)證了這條路徑的可行性。

當(dāng)然，還有戰(zhàn)略層面的考量。錄音筆看起來(lái)是個(gè)小設(shè)備，但它卡住的是一個(gè)關(guān)鍵的生態(tài)入口。疫情之后，全球范圍內(nèi)遠(yuǎn)程辦公和混合辦公成為常態(tài)。線(xiàn)上會(huì)議動(dòng)輒三四個(gè)小時(shí)，線(xiàn)下討論更是此起彼伏。職場(chǎng)人士成了AI錄音筆的主要購(gòu)買(mǎi)力。

誰(shuí)占住了錄音筆，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)順理成章地嵌入會(huì)議紀(jì)要、任務(wù)協(xié)同、知識(shí)管理這一整套工作流，慢慢形成生態(tài)黏性。與此同時(shí)，這個(gè)設(shè)備每天都在獲取真實(shí)、高頻的職場(chǎng)對(duì)話(huà)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)對(duì)模型微調(diào)和場(chǎng)景深耕的價(jià)值超過(guò)公開(kāi)數(shù)據(jù)集。對(duì)于大模型公司來(lái)說(shuō)，失去錄音筆這個(gè)入口，損失的不僅是一個(gè)硬件品類(lèi)，更是理解真實(shí)工作場(chǎng)景的中樞。

技術(shù)上的可行性、市場(chǎng)上的正反饋、戰(zhàn)略上的緊迫感，這幾條線(xiàn)索在同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)交匯在一起。AI錄音筆的爆發(fā)，也就不那么令人意外了。

然而，當(dāng)我們將視線(xiàn)從“為何做”轉(zhuǎn)向“如何做”時(shí)，一個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn)浮現(xiàn)出來(lái)。盡管扎進(jìn)了同一條賽道，各家所押注的方向卻大相徑庭。它們看似在同一片水域游泳，實(shí)則各自駛向不同的彼岸。

如果把這賽道上的競(jìng)爭(zhēng)能力拆開(kāi)來(lái)看，大致可以分為三個(gè)層次：硬件能力，包括拾音、降噪、續(xù)航這些基本功；AI能力，也就是轉(zhuǎn)寫(xiě)、摘要、說(shuō)話(huà)人識(shí)別的智能化程度；生態(tài)能力，指的是與辦公軟件、協(xié)作平臺(tái)之間的聯(lián)動(dòng)深度。不同玩家在這三個(gè)維度上的側(cè)重點(diǎn)也有所不同。

生態(tài)玩家的本質(zhì)，是在為自己的協(xié)作體系安裝一個(gè)硬件入口。

釘釘與飛書(shū)押注生態(tài)的完整性。在它們的辦公版圖中，IM、文檔、日程、審批早已編織成一張密實(shí)的網(wǎng)，唯獨(dú)缺少一個(gè)能將線(xiàn)下對(duì)話(huà)自然導(dǎo)入這張網(wǎng)的入口。AI錄音硬件就是這個(gè)入口。釘釘DingTalk A1深度集成通義大模型；飛書(shū)則選擇與安克創(chuàng)新聯(lián)手彌補(bǔ)自身短板。對(duì)他們而言，前期硬件本身可以是微利的，但用戶(hù)一旦習(xí)慣“錄音即同步、紀(jì)要即任務(wù)”的流暢體驗(yàn)，整個(gè)生態(tài)的遷移成本便會(huì)上漲。每賣(mài)出一臺(tái)設(shè)備，生態(tài)的黏性就加固一分。

技術(shù)玩家的護(hù)城河，是通過(guò)深厚的技術(shù)積累贏得專(zhuān)業(yè)人士的長(zhǎng)期信賴(lài)。

科大訊飛走的是這條路。訊飛將二十多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和自研的訊飛星火大模型結(jié)合，提供全文紀(jì)要、語(yǔ)篇規(guī)整、待辦提煉等AI功能。離線(xiàn)AI錄音筆等系列產(chǎn)品天然適配律師、記者等對(duì)保密要求極高的專(zhuān)業(yè)用戶(hù)。很多涉密場(chǎng)景下，數(shù)據(jù)不能上云，而訊飛是少數(shù)能把復(fù)雜AI能力完全放在本地的品牌。其高端產(chǎn)品定價(jià)上千元，與針對(duì)大眾市場(chǎng)的品牌形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。

產(chǎn)品化玩家的策略，是在巨頭視野之外的角落里重新定義硬件設(shè)計(jì)和功能細(xì)節(jié)，靠產(chǎn)品化的巧思打開(kāi)細(xì)分場(chǎng)景。

影石Insta360和出門(mén)問(wèn)問(wèn)則在產(chǎn)品定義上找到獨(dú)特的切入點(diǎn)。影石的主業(yè)是全景相機(jī)，它在攝像頭和AI追蹤上有天然的技術(shù)積累，把這兩項(xiàng)能力移植到錄音設(shè)備上，便形成了一個(gè)獨(dú)特的跨界產(chǎn)品。影石給錄音設(shè)備Wave加上了AI追蹤攝像頭，讓錄音的同時(shí)能捕捉畫(huà)面。而這個(gè)看似簡(jiǎn)單的技術(shù)組合，精準(zhǔn)擊中了課堂記錄、采訪(fǎng)拍攝、路演復(fù)盤(pán)等聲畫(huà)缺一不可的專(zhuān)業(yè)場(chǎng)景。出門(mén)問(wèn)問(wèn)則把機(jī)身壓縮到3毫米，硬幣厚度般的錄音硬件可以輕松夾在筆記本上、貼在手機(jī)背面、藏在衣領(lǐng)下面。頻繁穿梭于會(huì)議、差旅、訪(fǎng)談之間的商務(wù)人士愿意為這種“無(wú)感”體驗(yàn)買(mǎi)單。

生態(tài)、AI技術(shù)、產(chǎn)品化……不同玩家各有側(cè)重。這種錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)意味著，短期內(nèi)很難出現(xiàn)一個(gè)在所有維度上都碾壓對(duì)手的贏家。

生態(tài)玩家玩的是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的復(fù)利，硬件銷(xiāo)量本身不重要，重要的是每一臺(tái)設(shè)備都在強(qiáng)化生態(tài)的黏性，最終形成“離開(kāi)這個(gè)生態(tài)，你的工作流就會(huì)斷裂”的鎖定效應(yīng)。技術(shù)派玩的是專(zhuān)業(yè)壁壘的溢價(jià)，通過(guò)在某一個(gè)技術(shù)維度建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，收割對(duì)價(jià)格不敏感的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。產(chǎn)品定義派玩的是場(chǎng)景細(xì)分的利基，用獨(dú)特的形態(tài)或功能組合，切入被大廠(chǎng)忽視的垂直場(chǎng)景。

可以說(shuō)，AI錄音筆遠(yuǎn)不是一個(gè)同質(zhì)化的市場(chǎng)。它更像一個(gè)棱鏡，把不同企業(yè)對(duì)“記錄”這件事的理解，折射出不同的光譜。

厘清了誰(shuí)在做、為什么做，剩下的問(wèn)題是：這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將走向何方？

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)習(xí)慣于以增長(zhǎng)速度衡量一切。歷史上，大廠(chǎng)造硬件的熱情并非首次出現(xiàn)。

但過(guò)去兩年，AI硬件的敘事也經(jīng)歷了從狂熱到冷靜的完整周期。AI Pin從萬(wàn)眾期待到慘淡收?qǐng)觯琑abbit R1從現(xiàn)象級(jí)預(yù)售到口碑崩塌，智能音箱、AR眼鏡也有不少品牌已悄然退出舞臺(tái)。

市場(chǎng)用真金白銀投出的結(jié)論是：用戶(hù)不會(huì)為“AI”這個(gè)標(biāo)簽買(mǎi)單，只會(huì)為“AI真正解決了什么問(wèn)題”買(mǎi)單。

錄音筆之所以能率先跑通，恰恰因?yàn)樗卮鹆艘粋€(gè)具體的問(wèn)題。

但拉長(zhǎng)時(shí)間線(xiàn)看，獨(dú)立錄音設(shè)備很可能只是一個(gè)過(guò)渡產(chǎn)物。

原因在于，拾音能力正在被更多日常設(shè)備所吸收。AI眼鏡的麥克風(fēng)陣列已能實(shí)現(xiàn)定向拾音、TWS耳機(jī)的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)譯功能也日益成熟。這意味著，當(dāng)前的AI錄音硬件必須在自己被整合進(jìn)更自然的隨身終端之前，建立起足夠深的場(chǎng)景壁壘，要么在拾音質(zhì)量上做到無(wú)法替代，要么在特定場(chǎng)景的適配深度上形成獨(dú)特價(jià)值。

與此同時(shí)，AI的角色本身也在發(fā)生變化，正從記錄者向理解者遷移。當(dāng)下的產(chǎn)品仍以轉(zhuǎn)寫(xiě)摘要為核心，本質(zhì)上是在回答“發(fā)生了什么”。但更具想象力的方向，是回答“為什么發(fā)生”以及“接下來(lái)該做什么”。從記錄到理解再到行動(dòng)，這才是AI錄音硬件真正的進(jìn)化路徑。

從商業(yè)價(jià)值看，這門(mén)生意真正的變量不在硬件本身。幾乎所有入局者都在推行“硬件買(mǎi)斷+AI會(huì)員訂閱”的模式，硬件可以不賺錢(qián)，但每個(gè)月的會(huì)員費(fèi)是持續(xù)性的。如果用戶(hù)真的養(yǎng)成了為“AI紀(jì)要整理”付費(fèi)的習(xí)慣，商業(yè)價(jià)值就非常可觀(guān)。

當(dāng)然，這并不意味著未來(lái)會(huì)是一個(gè)贏家通吃的局面。更可能的終局是分層共存。大廠(chǎng)手里有品牌、有生態(tài)黏性、有資金耐力，天然適合收割企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的通用需求；而創(chuàng)業(yè)公司和垂直廠(chǎng)商的出路在于，把某一個(gè)場(chǎng)景做深做透，把硬件體驗(yàn)打磨到極致，在這片差異化的土壤里活下來(lái)。

回到最初的問(wèn)題：一枚小小的錄音筆，何以攪動(dòng)半壁科技圈？

因?yàn)樗驹诹塑浖鷳B(tài)與物理世界、大模型能力與真實(shí)場(chǎng)景的交匯點(diǎn)上。它為平臺(tái)巨頭補(bǔ)齊了生態(tài)的最后一塊拼圖，為大模型提供了展示多模態(tài)能力的理想試驗(yàn)場(chǎng)，也為整個(gè)AI硬件行業(yè)提供了一份有價(jià)值的參照。

今天的錄音筆戰(zhàn)役，或許只是AI硬件大時(shí)代的一個(gè)序章。而序章的意義，往往要等到全書(shū)翻過(guò)之后才能真正看清。

審核編輯 黃宇