三大運(yùn)營(yíng)商2019年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)自2010年以來(lái)，首次出現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙下滑，其余兩家運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收也陷入微增甚至停滯狀態(tài)，行業(yè)整體呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

隨著傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)日趨飽和、流量業(yè)務(wù)的價(jià)格杠桿持續(xù)失效，行業(yè)“寒冬”悄然而至，運(yùn)營(yíng)商接下來(lái)要走的路將更加艱難。面對(duì)主營(yíng)收入下降的壓力，運(yùn)營(yíng)商將如何負(fù)重前行、順利“越冬”，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)？

運(yùn)營(yíng)商負(fù)增長(zhǎng)背后的隱憂

面對(duì)日益復(fù)雜多變的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，三大運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)已成事實(shí)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月通信業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入7710億元人民幣，同比下降0.2%，其中，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信營(yíng)運(yùn)收入同比下降了0.6%、2.8%、1.3%，負(fù)增長(zhǎng)的背后是運(yùn)營(yíng)商不得不面對(duì)的發(fā)展經(jīng)營(yíng)瓶頸。

用戶(hù)新增逼近天花板

截至2019年6月，三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)電話用戶(hù)總數(shù)已達(dá)到15.9億戶(hù)，同比增長(zhǎng)5%，其中4G用戶(hù)規(guī)模為12.3億戶(hù)?，F(xiàn)有用戶(hù)量已觸及全國(guó)人口“天花板”，人口紅利即將殆盡，三家運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)增長(zhǎng)愈發(fā)乏力。當(dāng)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)超過(guò)全國(guó)總?cè)丝跀?shù)，以及基于人口自然增長(zhǎng)率的限制，新身份證用戶(hù)已經(jīng)相當(dāng)稀缺，凈增數(shù)量日益緩慢已屬必然。

以中國(guó)移動(dòng)為例，在移動(dòng)通信市場(chǎng)增量用戶(hù)發(fā)展上，無(wú)論是橫向與友商對(duì)比，還是縱向與自身對(duì)比，中國(guó)移動(dòng)都呈現(xiàn)出顯著的減弱態(tài)勢(shì)。

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傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)增收乏力

隨著網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、資費(fèi)等同質(zhì)化加劇，通信市場(chǎng)趨高飽和，傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)在新的市場(chǎng)環(huán)境下弊端凸顯——收入結(jié)構(gòu)單一、增收日漸乏力，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已遇到增長(zhǎng)瓶頸。首先，OTT業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，市場(chǎng)跨界競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻，語(yǔ)音業(yè)務(wù)逐漸被替代，收入增長(zhǎng)陷入困境；其次，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增量不增收的現(xiàn)象加劇。

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中，運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)流量收入的提升來(lái)彌補(bǔ)語(yǔ)音等收入的下降，但隨著增收主動(dòng)力的流量增長(zhǎng)即將見(jiàn)頂及提速降費(fèi)的進(jìn)一步深入，流量對(duì)于整體收入的支撐幅度明顯減弱。移動(dòng)業(yè)務(wù)已從語(yǔ)音轉(zhuǎn)向流量的爭(zhēng)奪，激增的用戶(hù)量及有限的網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷形成了遏制移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的天然屏障，這使得流量的增長(zhǎng)并非肆無(wú)忌憚。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)554億GB，同比增速由一季度129.1%降至107.3%；其中，手機(jī)上網(wǎng)流量達(dá)552億GB，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的99.6%，同比增速由一季度133.2%降至110.2%。在4G/5G換擋期，流量依然是三大運(yùn)營(yíng)商的主要增收動(dòng)力，但拉動(dòng)效益會(huì)持續(xù)減弱，逐步進(jìn)入微增甚至下滑通道。隨著提速降費(fèi)深入開(kāi)展，用戶(hù)使用的流量仍會(huì)增長(zhǎng)，但不足以彌補(bǔ)流量資費(fèi)下降所帶來(lái)的缺口，運(yùn)營(yíng)商在為用戶(hù)提供實(shí)惠的同時(shí)，盈收必定會(huì)受到影響。隨著戶(hù)均流量的增長(zhǎng)及APRU值的下降，運(yùn)營(yíng)商增量不增收的困境愈發(fā)明顯，單純依靠流量增長(zhǎng)來(lái)拉動(dòng)效益的運(yùn)營(yíng)模式將難以為繼，增收壓力進(jìn)一步加劇。

新業(yè)務(wù)的發(fā)展尚未成規(guī)模

在通信市場(chǎng)增收重壓下，為突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展桎梏，運(yùn)營(yíng)商紛紛將運(yùn)營(yíng)重心轉(zhuǎn)向新業(yè)務(wù)。被寄予厚望的ICT、IDC、物聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的新興業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)之勢(shì)，新業(yè)務(wù)的營(yíng)收貢獻(xiàn)能力逐漸增強(qiáng)。新業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的中國(guó)電信，其新業(yè)務(wù)收入占比達(dá)服務(wù)收入的55.4%，拉動(dòng)服務(wù)收入增長(zhǎng)5.7%，其中DICT和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合計(jì)拉動(dòng)服務(wù)收入3.0%（IDC和云業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)11.0%和93.2%，物聯(lián)網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)52.0%）。這些作為增收新動(dòng)能的業(yè)務(wù)，未來(lái)將成為中國(guó)電信主要的收入來(lái)源。

然而除中國(guó)電信外，新業(yè)務(wù)在其他兩家運(yùn)營(yíng)商的收入結(jié)構(gòu)里雖有提升但所占比例較小，仍未成規(guī)模，仍處于起步階段。例如，中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到167億元人民幣，同比增長(zhǎng)43%，但僅占其整體服務(wù)收入的13%。中國(guó)移動(dòng)雖DICT業(yè)務(wù)拿下136億元人民幣的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)47.3%，物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)52億元人民幣，同比增長(zhǎng)43.8%，但相較于其營(yíng)運(yùn)收入3894億元人民幣來(lái)說(shuō)，所占比例微乎其微。

可見(jiàn)，在新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通目前無(wú)法與中國(guó)電信抗衡，更別提與外部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行爭(zhēng)搶。此外，物聯(lián)網(wǎng)并未像我們所期待的那樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，由于缺乏有效的收費(fèi)模式、迅猛發(fā)展的規(guī)模量及不被壓降的價(jià)格，物聯(lián)網(wǎng)收入尚未真正轉(zhuǎn)變成增收的新動(dòng)力。

運(yùn)營(yíng)商“越冬”之路初探

通信行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化已成為運(yùn)營(yíng)商必須改變經(jīng)營(yíng)思路的催化劑，在將面臨越來(lái)越大的增收阻力的情況下，三大運(yùn)營(yíng)商積極發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)紛紛轉(zhuǎn)型，以抵抗通信市場(chǎng)的重壓，突破重圍。

中國(guó)移動(dòng)以高質(zhì)量發(fā)展為主線，圍繞轉(zhuǎn)型升級(jí)、改革創(chuàng)新兩個(gè)著力點(diǎn)，打造基于規(guī)模的融合、融通、融智價(jià)值經(jīng)營(yíng)體系。此外，利用融合加快商業(yè)、產(chǎn)品模式創(chuàng)新；利用融通加快資源、能力組合創(chuàng)新，充分整合基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)、渠道等能力，實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)的靈活支撐、對(duì)外的開(kāi)放賦能；利用融智打造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程、全環(huán)節(jié)的智能閉環(huán)管理體系，不斷提升全要素生產(chǎn)力。

在實(shí)現(xiàn)融合、融通、融智的同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)還構(gòu)建高效協(xié)同的組織運(yùn)營(yíng)體系，塑造能力、合力、活力。此外，中國(guó)移動(dòng)全面實(shí)施“5G+”計(jì)劃，持續(xù)做大連接規(guī)模、做強(qiáng)連接應(yīng)用、做優(yōu)連接服務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)“四輪驅(qū)動(dòng)“融合發(fā)展。

中國(guó)聯(lián)通借助混改力量，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一是引入戰(zhàn)略投資者，形成利益共同體，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；二是與阿里巴巴等12家企業(yè)共同組建“智慧聯(lián)盟”，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、新零售、家庭互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)方面展開(kāi)全面合作；三是建立終端產(chǎn)業(yè)鏈、物聯(lián)網(wǎng)、5G垂直行業(yè)合作等新生態(tài)；四是加快推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)新業(yè)務(wù)規(guī)模化發(fā)展。

中國(guó)電信打造智能生態(tài)圈，賦能智能社會(huì)。一是堅(jiān)持“三位一體”，打造高質(zhì)量發(fā)展的價(jià)值經(jīng)營(yíng)體系。二是加快生態(tài)賦能，完善智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大生態(tài)圈體系，實(shí)現(xiàn)智能應(yīng)用生態(tài)圈對(duì)增量貢獻(xiàn)率超50%；通過(guò)在智慧家庭方面，加大內(nèi)容和智能家居生態(tài)合作，發(fā)揮用戶(hù)規(guī)模、渠道與服務(wù)優(yōu)勢(shì)；在物聯(lián)網(wǎng)方面，在做大連接規(guī)模的基礎(chǔ)上，探索商業(yè)模式的創(chuàng)新；在互聯(lián)網(wǎng)金融方面，堅(jiān)持差異化發(fā)展，與基礎(chǔ)業(yè)務(wù)深度融合等舉措，為高質(zhì)量發(fā)展提供能量支撐

價(jià)值經(jīng)營(yíng)成為“越冬”首選

無(wú)論是中國(guó)移動(dòng)的最新戰(zhàn)略部署、中國(guó)聯(lián)通的混改深入、還是中國(guó)電信的智能生態(tài)圈打造，都釋放出一個(gè)強(qiáng)烈的訊號(hào)：整個(gè)通信業(yè)面臨較大的增長(zhǎng)壓力，靠增量增收的時(shí)代也已經(jīng)一去不復(fù)返。但目前正處于全面革新的最佳時(shí)期，從移動(dòng)通信的發(fā)展歷程看，從2G到3G，從3G到4G都要經(jīng)歷一個(gè)“陣痛期”，每一次都看似是一種頹勢(shì)，但轉(zhuǎn)眼又是柳暗花明。在4G/5G換擋期，運(yùn)營(yíng)商需走出現(xiàn)有的規(guī)模經(jīng)營(yíng)模式快速向價(jià)值、品質(zhì)化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，價(jià)值經(jīng)營(yíng)正當(dāng)其時(shí)。

提升智慧家庭價(jià)值

近年來(lái)，隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的漸擴(kuò)大，傳輸和接入能力不斷增強(qiáng)，以及從連接到連接價(jià)值、從規(guī)模經(jīng)濟(jì)到“規(guī)模+范圍經(jīng)濟(jì)”的轉(zhuǎn)變，智慧家庭作為互聯(lián)網(wǎng)、通信、地產(chǎn)等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域交叉的集大成者，各行業(yè)廠商將其視為向其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的最佳落腳點(diǎn)和價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)，信息化與智能化浪潮加速向家庭領(lǐng)域滲透，家庭信息化發(fā)展勢(shì)不可擋。

數(shù)字家庭的連接瞬間被推至舉足輕重的地位，而運(yùn)營(yíng)商的天然優(yōu)勢(shì)在于連接，如何整合智能家居、搶占智能家庭入口成為致勝的關(guān)鍵，三大運(yùn)營(yíng)商已充分意識(shí)到這一點(diǎn)，不斷在“智慧家庭”這一戰(zhàn)場(chǎng)上發(fā)力。

中國(guó)移動(dòng)積極與互聯(lián)網(wǎng)、IT等企業(yè)（包括阿里巴巴、高通、海爾等）成立數(shù)字家庭合作聯(lián)盟，依托寬帶、終端覆蓋的家庭客戶(hù)，推動(dòng)產(chǎn)品優(yōu)化、強(qiáng)化開(kāi)放、合作數(shù)字家庭平臺(tái)及加大業(yè)務(wù)集中運(yùn)營(yíng)，通過(guò)推進(jìn)生態(tài)合作，連接更多合作企業(yè)的智能產(chǎn)品和能力，加強(qiáng)資源整合和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，解決家庭市場(chǎng)發(fā)展不平衡、不充分問(wèn)題，共建開(kāi)放共享、合作共贏的數(shù)字家庭新生態(tài)，提升智慧家庭業(yè)務(wù)的價(jià)值貢獻(xiàn)。

中國(guó)聯(lián)通在混改方案公布后，不斷為智慧家庭發(fā)展注入新的基因與活力，積極布局家庭互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。通過(guò)把寬帶連接和視頻（含IPTV）多屏融合定位為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，將智慧家庭生態(tài)、帶寬經(jīng)營(yíng)、智能網(wǎng)關(guān)作為核心能力，構(gòu)建家庭融合服務(wù)新氣象。

中國(guó)電信通過(guò)成立智慧家庭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新、智能交互等維度，以智能音箱、APP為控制入口，打造種類(lèi)多、規(guī)模大的智慧家庭生態(tài)。

目前智慧家庭產(chǎn)業(yè)增幅已達(dá)30.42%，但較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，仍處于智慧家庭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初級(jí)階段，因此運(yùn)營(yíng)商在滿(mǎn)足家庭用戶(hù)對(duì)基礎(chǔ)通信需求的基礎(chǔ)上，需結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，通過(guò)聚合優(yōu)質(zhì)渠道及智能應(yīng)用，打造基于家庭場(chǎng)景的智能家庭解決方案，構(gòu)建智慧家庭生態(tài)。

積極布局5G新風(fēng)口

3G是APP時(shí)代，4G是視頻時(shí)代，5G將是快速迭代、快速融合的時(shí)代。5G是當(dāng)下全行業(yè)的最大機(jī)遇，也是改寫(xiě)行業(yè)格局、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵變量，運(yùn)營(yíng)商需要加快布局5G新風(fēng)口，否則將錯(cuò)過(guò)整個(gè)時(shí)代。眾所周知，5G不是簡(jiǎn)單的4G+1G，而是場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、智能化運(yùn)營(yíng)、2B/2G/2H/2C應(yīng)用跨界創(chuàng)新、服務(wù)化商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型，是從連接人到連接萬(wàn)物；是改變連接對(duì)象和計(jì)費(fèi)模式，通過(guò)連接數(shù)計(jì)費(fèi)適應(yīng)一人多終端場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)泛終端連接；是通過(guò)提供增強(qiáng)型寬帶體驗(yàn)以催生AR/VR等新一代體驗(yàn)服務(wù)，促使視頻娛樂(lè)/社交體驗(yàn)朝沉浸式方向發(fā)展，充分滿(mǎn)足用戶(hù)沉浸式視頻娛樂(lè)、社交的需求；是對(duì)超高網(wǎng)速支撐更加到位，將會(huì)引發(fā)流量井噴效應(yīng)，帶來(lái)更豐富的價(jià)值層次。

5G讓各方站在同一起跑線上，運(yùn)營(yíng)商在5G市場(chǎng)形成均勢(shì)。目前5G商用“鼓點(diǎn)”漸急，運(yùn)營(yíng)商加快5G布局步伐，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信聯(lián)手共建5G基站，中國(guó)移動(dòng)大手筆進(jìn)行5G建網(wǎng)，截至目前中國(guó)移動(dòng)已在全國(guó)52個(gè)重點(diǎn)城市，建成超2萬(wàn)個(gè)5G基站，并在300多個(gè)城市開(kāi)展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，通過(guò)5G體驗(yàn)廳的方式讓更多用戶(hù)感知5G網(wǎng)絡(luò)。此外，在深入挖掘個(gè)人、家庭等市場(chǎng)后，運(yùn)營(yíng)商積極拓展行業(yè)應(yīng)用，開(kāi)拓更加廣泛的行業(yè)市場(chǎng)，推動(dòng)5G在農(nóng)業(yè)、電網(wǎng)、交通、城市、醫(yī)療等關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的深度融合應(yīng)用，更好的服務(wù)個(gè)人、家庭、政企等市場(chǎng)。當(dāng)然，5G發(fā)展由于不確定的應(yīng)用場(chǎng)景、不確定的商業(yè)模式、市場(chǎng)業(yè)務(wù)需求多樣等將會(huì)存在更多的不確定性，這就需要運(yùn)營(yíng)商探索新的商業(yè)模式、在行業(yè)應(yīng)用上做深做透，提供更豐富、多維度的差異化服務(wù)，挖掘5G更大價(jià)值。

釋放新業(yè)務(wù)增收的新動(dòng)能

在5G來(lái)臨之前，4G不僅消耗了最后的人口紅利，也吃盡流量創(chuàng)造的價(jià)值。運(yùn)營(yíng)商正向政企市場(chǎng)發(fā)力、積極發(fā)展新業(yè)務(wù)、尋找收入增長(zhǎng)新動(dòng)力，探索價(jià)值的增長(zhǎng)空間。新業(yè)務(wù)市場(chǎng)作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商需緊貼政府熱點(diǎn)、聚焦ICT強(qiáng)化行業(yè)需求，通過(guò)ICT有效拉動(dòng)CT、創(chuàng)新產(chǎn)品、云收入，釋放政企收入新動(dòng)能；通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟、產(chǎn)品打包、資源置換整合等方式，加大與合作伙伴的結(jié)合，構(gòu)建2B、2C合作生態(tài)圈；加大資源配置、強(qiáng)化渠道運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)以行業(yè)換價(jià)值，以規(guī)模換價(jià)值，向智能化新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

行業(yè)“寒冬”已至，運(yùn)營(yíng)商只有正確把握4G/5G交替階段的新機(jī)遇，運(yùn)用新思維、探索新的經(jīng)營(yíng)模式，以?xún)r(jià)值經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向，從內(nèi)而外進(jìn)行變革、轉(zhuǎn)型，才能在白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中獲得有效增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入正向增長(zhǎng)，順利“越冬”。
來(lái)源；通信世界