一、我國電信運營商視頻業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）聚焦TV視頻業(yè)務(wù)，加快超高清部署

運營商不斷加快TV視頻業(yè)務(wù)的推進力度，重點加強4K領(lǐng)域部署。網(wǎng)絡(luò)層面，固定寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率分別達到25.0Mbit/s、21.5 Mbit/s 1；終端方面， 已合計發(fā)放1億臺4K智能機頂盒，在IPTV用戶占比超過50% 2；產(chǎn)業(yè)方面，三大運營商成立了視頻實驗室，探索為用戶提供端到端的視頻創(chuàng)新服務(wù)；標準層面，先后發(fā)布《4K IPTV白皮書》、《4K智能機頂盒白皮書》、《4K智能終端技術(shù)規(guī)范》等技術(shù)規(guī)范。

（二）TV視頻滲透率近七成，將成為第一大收視方式

在運營商的大力發(fā)展下，TV視頻業(yè)務(wù)快速發(fā)展，運營商2018年6月底已發(fā)展TV用戶2.2億，在家庭寬帶中的滲透率達到67.3%。同期有線數(shù)字電視用戶為2.04億戶，意味著運營商TV用戶正式超過有線數(shù)字電視，預(yù)計今年年內(nèi)運營商TV用戶將突破2.5億，全面超過有線電視用戶，標志著運營商TV服務(wù)將成為居民家庭的第一大收視方式。

（三）中國移動IPTV牌照破冰，競爭力明顯提升

經(jīng)過一年多的申請，廣東移動在2018年6月成功獲得IPTV傳輸牌照，打響了中國移動牌照申請的第一槍。中國移動IPTV牌照按分省驗收，分省核發(fā)的方式發(fā)放，各省公司經(jīng)整改合格，與地方二級播控平臺完成對接后，可按照規(guī)定程序提出申請，未獲牌照前，各省公司可按照合規(guī)要求發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)。

（四）移動視頻業(yè)務(wù)競爭力不足，處于行業(yè)中下游為滿足用戶移動視頻需求，三大運營商搭建了自有移動視頻平臺，但因其類似傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的運營模式，在移動視頻領(lǐng)域競爭力不足。以愛奇藝、騰訊、優(yōu)酷（以下簡稱愛騰優(yōu)）組成的第一梯隊，月活躍用戶數(shù)規(guī)模突破五億 3，咪咕視頻借助世界杯月活躍用戶在2018年6月首次達到7512萬，中國電信的天翼視訊（2018年3月天翼視訊手機獨立用戶達到1500萬）和中國聯(lián)通的沃視頻（2018年11月注冊用戶數(shù)達到5500萬）用戶規(guī)模也遠低于其第一梯隊的活躍用戶數(shù)。

二、我國電信運營商視頻業(yè)務(wù)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

（一）移動視頻快速發(fā)展，IPTV用戶綜合體驗最高

主流視頻播放服務(wù)中，移動視頻因其豐富的自制內(nèi)容和眾多特色服務(wù)和良好的互動性近年來快速發(fā)展，并積極拓展電視大屏，2017年“愛騰優(yōu)”覆蓋的設(shè)備數(shù)量超過10億，但480p及以下分辨率的內(nèi)容資源占比達84.8% 4，有待提升。運營商借助捆綁高速寬帶模式快速發(fā)展IPTV，聚焦4K業(yè)務(wù)部署，因此用戶綜合體驗最高（《中國視頻消費用戶體驗白皮書》評價結(jié)果）。

移動視頻的快速發(fā)展反映了空間巨大的用戶需求，運營商應(yīng)加大移動視頻業(yè)務(wù)部署，還可搭配IPTV的體驗優(yōu)勢，繼續(xù)深耕視頻融合業(yè)務(wù)，探索新的服務(wù)模式。

（二）視頻資源爆發(fā)式增長，將進入消費升級階段?電視劇、電影、動畫、專業(yè)類節(jié)目（綜藝、娛樂、教育、體育等）等傳統(tǒng)視頻內(nèi)容持續(xù)增長，以電視劇為例，2018年上半年備案總部數(shù)及總集數(shù)方面創(chuàng)歷史新高。直播和短視頻的快速興起有效降低了內(nèi)容制作門檻，也極大豐富了視頻內(nèi)容資源。與此相對的是用戶增長空間和觀看時間有限，2018年6月底，我國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達6.09億，網(wǎng)民使用率已突破75%，未來空間有限，2017年互聯(lián)網(wǎng)視頻用戶的日均使用時間僅為100分鐘 5。

視頻業(yè)務(wù)競爭的加劇將推動我國視頻行業(yè)進入消費升級階段，對運營商來說，豐富的資源讓運營商擁有更多的選擇余地，但如何選擇也是挑戰(zhàn)。同時，直播和短視頻的興起也為運營商進入內(nèi)容制作領(lǐng)域提供了空間。

（三）移動視頻服務(wù)豐富，差異化成為競爭重點移動視頻行業(yè)市場格局已經(jīng)形成，“愛騰優(yōu)”作為第一梯隊，針對用戶的需求痛點和自身發(fā)展戰(zhàn)略，推出眾多獨播內(nèi)容和個性化服務(wù)。內(nèi)容服務(wù)上，大力發(fā)展自制劇和加大國外優(yōu)質(zhì)資源引入力度，提供專屬內(nèi)容。觀影服務(wù)上，除免廣告、1080p、杜比生效、彈幕、專屬緩存等常規(guī)服務(wù)，還推出GIF截圖、VR、純語音模式、親子特權(quán)、“只看TA” 6等個性化服務(wù)。衍生服務(wù)上，推出明星評論板塊、贈送好友影片、明星見面會、綜藝錄制等社交服務(wù)和年卡權(quán)益升級（愛奇藝黃金VIP可獲得京東plus會員）等增值服務(wù)。

“愛騰優(yōu)”豐富的運營經(jīng)驗為運營商優(yōu)化移動視頻服務(wù)提供了有效參考。同時，也應(yīng)意識到以用戶為核心的運營思路才是其快速發(fā)展的根本，運營商應(yīng)調(diào)整運營思路，深入挖掘用戶特點及需求，打造差異化優(yōu)勢。

三、我國電信運營商視頻業(yè)務(wù)發(fā)展建議

（一）持續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，打造核心優(yōu)勢

無論何種視頻播放方式都需要高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)支撐，優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)體驗也是運營商打造差異化體驗的重點之一，因此運營商應(yīng)繼續(xù)推進網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化固定寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)，打造符合視頻高體驗、高碼率、高并發(fā)、低延時特點的網(wǎng)絡(luò)，爭取實現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)使用情況的實時調(diào)節(jié)。

（二）同時推進引入+自制，打造差異化內(nèi)容

目前視頻內(nèi)容豐富，隨著個人為中心的多元化媒體時代到來，運營商應(yīng)采取引入+自制并舉模式布局內(nèi)容資源，一方面與TOP視頻提供商合作，引入綜合視頻和短視頻，另一方面可以短視頻為突破口進入內(nèi)容制作領(lǐng)域，借助自身視頻實驗室，探索超高清領(lǐng)域內(nèi)容制作也是一個可選擇方向。

（三）加快部署移動視頻，探索融合服務(wù)

運營商可對標“愛騰優(yōu)”等成熟視頻提供商，以用戶為中心，完善自身移動視頻平臺，挖掘用戶視頻娛樂社交需求并推出相應(yīng)服務(wù)。同時，應(yīng)抓住自身IPTV優(yōu)勢，在合規(guī)的前提下打造多屏融合視頻服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上探索視頻業(yè)務(wù)與自有通信、音樂等業(yè)務(wù)的融合，加大與領(lǐng)先企業(yè)的合作，推出融合特權(quán)。

1 數(shù)據(jù)來源：2018年三季度《中國寬帶速率狀況報告》

2 數(shù)據(jù)來源：《中國視頻消費用戶體驗白皮書》，數(shù)據(jù)為截止到2017年數(shù)據(jù)

3 數(shù)據(jù)來源：QuestMobile2018年9月數(shù)據(jù)

4 數(shù)據(jù)來源：《中國視頻消費用戶體驗白皮書》

5 數(shù)據(jù)來源：CNNIC和艾瑞

6 純語音模式是指視頻平臺可提供單純音頻內(nèi)容；親子特權(quán)是指可過濾掉大人片源，為會員提供更適合兒童觀看的內(nèi)容、“只看TA”是指可以直接只看某位演員的戲份而不需看完整版