2023年2月，儲能板塊成為資本市場的熱點，對比半導體芯片市場寒風凜冽，80家半導體公司發(fā)布2022年財報預告，預告虧損者有41家，比重超過一半，且消費電子和半導體設計公司淪為重災區(qū)。而從已經(jīng)披露2022年業(yè)績預告的46家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來看，凈利潤增長超過100%的企業(yè)數(shù)量占據(jù)60%。儲能上市公司正在暢享全球儲能市場增長的盛宴。

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開財報預告資料整理作為行業(yè)領頭羊，陽光電源的業(yè)績成為風向標。業(yè)績預告顯示，陽光電源預計2022年實現(xiàn)營收390億元-420億元，同比增長62%-74%，實現(xiàn)歸母凈利潤32億元至38億元，同比增長102%-140%。寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、中天科技、派能科技等多家公司業(yè)績靚麗。2023年儲能市場將有哪些新趨勢？本文進行詳細分析。

一、今年全球儲能市場進入黃金發(fā)展期 中美歐三大市場齊爆發(fā)

東吳證券認為，中美歐三大市場齊爆發(fā)，儲能迎來黃金發(fā)展期。得益于中美大儲和歐洲戶儲的爆發(fā)，我們預計2023/2025年全球儲能容量需求分別為120/402GWh，2023年同增134%，2022-2025年CAGR為98.8%，考慮到裝機和出貨之間有一定的時間差，因此出貨端我們預計2023/2025年分別為255/709GWh，2023年同增103%。陽光電源董事長曹仁賢在接受機構調研時表示，預計今年全球儲能需求將超過100GWh，同比增長100%左右。歐洲市場儲能業(yè)務向好，美國、中國市場將保持高增長。高比例的新能源需要增加儲能配置，發(fā)電側、用戶側、電網(wǎng)側均需配置儲能，長期來看儲能行業(yè)增長確定性強。2023年國內儲能在政策面和基本面雙重推動的作用下，有望迎來量利齊升。華寶證券報告顯示，預計2023年國內儲能需求達到15GW/31.9GWh，同比增長146.3%/166.6%，其中大儲需求為13.3GW/28.5GWh，同比增長144.6%/165.7%。

二、2023年國內大型儲能、類儲能將迎來爆發(fā)元年，海外戶用儲能快速增長

儲能可以分為大型儲能與戶用儲能兩大類別，其中大型儲能主要指MWh（兆瓦時）級別以上的集裝箱式系統(tǒng)，to B端屬性較強；而戶用儲能主要為5-20kWh的小型電池系統(tǒng)，to C端屬性較強。海外市場上，得益于鋰電池的成本下降與循環(huán)次數(shù)提升，戶用移動儲能快速發(fā)展并開始替代小型柴油發(fā)電機。同時，歐洲戶用儲能在能源價格暴漲、供給不穩(wěn)定性增加的情況下，需求出現(xiàn)激增。2023年歐洲戶用儲能需求持續(xù)增長。因國內電價平穩(wěn)，戶用儲能需求較少，大型儲能是國內儲能主力，主要與大型的風光發(fā)電進行配套，以保證平穩(wěn)的發(fā)電并網(wǎng)。2023年碳酸鋰、硅料、芯片等上游材料的緊供需情況將有望緩和，儲能系統(tǒng)的成本有望下降。類儲能方式主要指火電靈活性改造、燃氣發(fā)電等，能夠覆蓋從短周期調頻調峰到長周期能量調度的多樣化場景，適配性更好。同時，類儲能的邊際成本僅為儲煤、儲氣成本，遠低于其他的儲能方案，經(jīng)濟性更有優(yōu)勢。

三、儲能電池市場化將再提速 中國電池廠商迎擴產(chǎn)潮

2022年，儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)出了強勁的增長勢頭。全球儲能電池裝機量及增速逐年上漲，全球儲能電池市場需求巨大，近日，咨詢機構InfoLink公布2022年全球儲能電池出貨情況，2022年，全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年大幅增長204.3%。2022年，儲能電池出貨量排名前五廠商：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、三星SDI和瑞浦。

2022年俄烏沖突、油價、天然氣、電價暴漲等事件后，全球各國對于新能源及儲能的選擇將更加堅定，2023年儲能仍將保持高速發(fā)展，ICC鑫欏資訊預計2023年全球儲能電池產(chǎn)量將達到223.9Gwh，以寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源等為代表的國內儲能電池廠商，將搶抓機遇，向國內和國際客戶提供先進的產(chǎn)品和方案。1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資100億元，建設年產(chǎn)24GWh動力電池項目和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線及相關配套。1月28日，比克電池大圓柱生產(chǎn)基地落戶常州，項目計劃總投資130億元，規(guī)劃建設30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。1月31日，億緯鋰能宣布擴產(chǎn)計劃。根據(jù)公告，子公司億緯動力擬在荊門高新區(qū)投資108億元，建設60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設施項目。億緯鋰能工廠規(guī)劃部總經(jīng)理韋娜介紹，在荊門建設的60GWh超級工廠將量產(chǎn)億緯鋰能全新一代儲能電池LF560K?！捌渑涮椎膬δ茈娬具\營成本可低于抽水蓄能電站，滿足儲能市場大規(guī)模、高經(jīng)濟性需求。”1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目簽約落戶蘇州張家港市，總投資達306億元。

四、大手筆支持儲能項目落地 一線城市加速推進儲能產(chǎn)業(yè)布局

1月26日，深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市支持電化學儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》，對儲能產(chǎn)業(yè)上下游賽道全鏈條覆蓋，大手筆支持項目在深圳落地發(fā)展，最高達1000萬元。文件提出，針對鈉離子電池、全固態(tài)鋰電池等前沿領域，單個項目予以最高 1000萬元支持；對國家級創(chuàng)新載體給予最高不超過3000萬元的支持；對符合條件的儲能電池國際總部、區(qū)域總部企業(yè)，可給予落地獎勵1000萬元。深創(chuàng)投創(chuàng)新投資研究院研究員林瑋認為，該方案“一是扶持金額高，例如中試生產(chǎn)線、龍頭企業(yè)落地和研發(fā)攻關的獎勵力度均可達千萬級；二是上下游賽道覆蓋全面，近年熱門的上游材料、電力電子轉換設備、應用側包括消防、集成、儲能數(shù)字化等、后端回收等全鏈條均有涉及；三是支持環(huán)節(jié)全面精準，例如標準制定、國際專利布局、產(chǎn)學研協(xié)同、土地空間載體支持等?！?月2日，北京市人民政府發(fā)布關于北京市2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。其中提到，打造綠色智慧能源產(chǎn)業(yè)集群，加快國家氫燃料電池汽車檢驗檢測中心等重點項目落地，提速未來科學城“能源谷”建設，支持新型儲能、氫能、低速風電、高效光電等能源領域技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。

五、特斯拉預計今年固定儲能需求持續(xù)增長

近日，電動汽車制造商特斯拉公布了 2022 年第四季度未經(jīng)審計財報。財報顯示，特斯拉第四季度總營收為243億美元，同比增長 37%；歸屬于特斯拉普通股股東的凈利潤為 37 億美元，同比增長59%。特斯拉2022年部署的儲能系統(tǒng)達到6.5Wh，同比增長64%。該公司在2022年第四季度以及2022年部署的太陽能發(fā)電設施的裝機容量和儲能系統(tǒng)的儲能容量都有所增加。按季度計算，該公司部署的太陽能發(fā)電設施裝機容量從2021年第四季度的85MW增長到2022年第四季度的100MW，增長了18%；而部署的儲能系統(tǒng)的儲能容量從2021年第四季度的978MWh增長到2022年第四季度的2462MWh，增長了152%。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在會議上提到，該公司儲能業(yè)務的創(chuàng)紀錄增長，并表示繼續(xù)加速發(fā)展。公司首席財務官Kirkhorn說：“特斯拉公司的能源業(yè)務在所有指標方面都是最強勁的一年，主要得益于工業(yè)和商業(yè)儲能業(yè)務的穩(wěn)步改善。雖然在發(fā)展業(yè)務和降低成本方面還有很多工作要做，但我們相信正處在一個良好增長的軌道上?！瘪R斯克表示，固定儲能系統(tǒng)的需求不斷增長，這將會可能像電動汽車一樣成為特斯拉公司的重要組成部分。特斯拉的電池儲能系統(tǒng)Megapack訂單最早預計交付期預計在2024年第三季度，此前的產(chǎn)品均已售罄。

六、更多上市公司跨界儲能

得益于儲能超明確的市場前景，不少上市公司開始跨界儲能，比如盛虹集團總投資306億元的儲能電池超級工廠和新能源電池研究院簽約落戶張家港，此前計劃投資120億建設25GWh規(guī)模的新型儲能電池及系統(tǒng)集成項目。南方黑芝麻、創(chuàng)維新能源、龍凈環(huán)保等企業(yè)也在規(guī)劃儲能鋰電池及集成項目相關產(chǎn)線。

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