7月26日，東山精密（002384）發(fā)布公告，東山精密董事會(huì)審議通過(guò)了公司以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)納斯達(dá)克上市公司Flex Ltd.下屬PCB業(yè)務(wù)相關(guān)主體有關(guān)的議案，截至本公告日，本次交易已完成交割。

收購(gòu)前

Multek是一家全球知名的PCB制造商，擁有近40年的發(fā)展歷史，主要生產(chǎn)基地位于中國(guó)珠海，研發(fā)和制造包括剛性電路板、剛?cè)峤Y(jié)合板等在內(nèi)的各類(lèi)PCB產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋通信設(shè)備、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車(chē)等多個(gè)行業(yè)，擁有300多家遍布全球的優(yōu)質(zhì)客戶。

據(jù)悉，F(xiàn)LEX下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體，合稱為Multek。具體包括位于珠海的五家生產(chǎn)主體、位于毛里求斯和香港的兩家貿(mào)易主體、位于英屬維爾京群島和香港的四家控股主體。

根據(jù)PCB行業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Prismark統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，Multek在近五年全球PCB制造商排行榜中穩(wěn)居前三十陣營(yíng)，年銷(xiāo)售規(guī)模為30億元人民幣左右。

本次交易交割前，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

本次交易將由東山精密香港子公司，以購(gòu)買(mǎi)毛里求斯超毅100%股權(quán)、BVI德麗科技100%股權(quán)、珠海超毅科技71.06%股權(quán)、珠海超毅電子44.44%股權(quán)、香港超毅35.63%股權(quán)、珠海超毅實(shí)業(yè)15.09%股權(quán)、珠海德麗科技7.04%股權(quán)的形式完成交割。

收購(gòu)后

收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實(shí)業(yè)等合計(jì)11家公司的100%股權(quán)。

目前，本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)交易事項(xiàng)已通過(guò)東山精密、FLEX的批準(zhǔn)和授權(quán)，境內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)和政府部門(mén)也予以審批和備案。

據(jù)披露，本次交易的基礎(chǔ)交易對(duì)價(jià)為29,250萬(wàn)美元，最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將依據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》約定的交易對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。

本次交易的交割日期為2018年7月26日。交割當(dāng)日，公司已將初始購(gòu)買(mǎi)價(jià)格中的28,950萬(wàn)元支付至交易對(duì)方指定的銀行賬戶，剩余300萬(wàn)美元支付給第三方托管賬戶。本次交易已完成《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》約定的交割程序。

公告顯示，F(xiàn)LEX是一家美國(guó)NASDAQ上市公司。總部位于新加坡，是全球知名的電子制造服務(wù)提供商，為客戶提供從概念成型到規(guī)模量產(chǎn)(SketchtoScale)的綜合服務(wù)，具體包括創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、供應(yīng)鏈服務(wù)和整體解決方案等，在全球30多個(gè)國(guó)家擁有上百家子公司，業(yè)務(wù)涉及通信、汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療、能源等十二個(gè)行業(yè)。

本次交易完成后，東山精密將形成覆蓋柔性電路板、剛性電路板、剛撓結(jié)合板的全系列PCB產(chǎn)品組合，極大地豐富了公司的PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司業(yè)務(wù)整體競(jìng)爭(zhēng)力，有望進(jìn)軍PCB行業(yè)的全球第一梯隊(duì)。

與此同時(shí)，東山精密將充分運(yùn)用此前與MFLEX的整合經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮與Multek的協(xié)同效應(yīng)。在產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和渠道管理等多方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，擴(kuò)大東山精密在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)份額，提升東山精密整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。

本次收購(gòu)項(xiàng)目獲得了多家境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)支持，在此一并表示衷心的感謝，也對(duì)關(guān)心和支持公司發(fā)展的各界合作伙伴表示誠(chéng)摯的謝意！至此，這場(chǎng)歷時(shí)一年多的海外并購(gòu)將階段性地畫(huà)上一個(gè)完美的句號(hào)，接下來(lái)東山精密將集中精力深耕主業(yè)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)精益求精。

一方面將做好Multek后期過(guò)渡和整合工作，充分挖掘發(fā)展?jié)摿?，開(kāi)拓主力客戶資源，實(shí)現(xiàn)Multek與東山精密現(xiàn)有業(yè)務(wù)的良好協(xié)同；另一方面發(fā)揮鹽城基地的強(qiáng)勁動(dòng)力，重點(diǎn)推進(jìn)印刷電路板、LED封裝等項(xiàng)目，為公司未來(lái)主業(yè)蓬勃發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的內(nèi)生基礎(chǔ)，以優(yōu)秀的產(chǎn)品、一流的品質(zhì)、周到的服務(wù)，回報(bào)廣大客戶和公司投資者。

東山精密擬出售顯示及觸控面板業(yè)務(wù)

7月26日下午，東山精密董事長(zhǎng)袁永剛先生等公司領(lǐng)導(dǎo)一行前往Multek珠?；?，和Multek管理層和員工代表進(jìn)行了深入的溝通和交流。袁永剛先生向Multek員工闡述了東山精密的公司使命和發(fā)展理念，并對(duì)Multek加入東山精密大家庭表示熱烈的歡迎和真切的期盼。齊心協(xié)力砥礪前行，百尺竿頭更進(jìn)一步，相信在集團(tuán)總部的支持和Multek員工的共同努力下，Multek將迎來(lái)一個(gè)更加廣闊的發(fā)展前景和更加美好的未來(lái)！

東山精密致力于為智能互聯(lián)互通的世界提供技術(shù)領(lǐng)先的核心器件，為全球客戶提供全方位、一站式的智能互聯(lián)解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋通信設(shè)備及組件、LED及其顯示模組、柔性電路板等領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、通信互聯(lián)、人工智能、新能源汽車(chē)等市場(chǎng)，是全球排名前五的FPC制造廠商、全球最大的通信設(shè)備及組件供應(yīng)商之一、中國(guó)領(lǐng)先的小間距LED制造商。

除此之外，東山精密還在日前發(fā)布公告，擬通過(guò)出售大尺寸顯示業(yè)務(wù)及觸控面板業(yè)務(wù)等非核心業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)的方式，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、整合公司資源，提高公司運(yùn)營(yíng)效率。

據(jù)披露，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)包括東山精密大尺寸顯示業(yè)務(wù)及觸控面板業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，上述業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)主體均為公司100%直接或間接控制的子公司。

其中，大尺寸顯示業(yè)務(wù)作為L(zhǎng)ED及顯示器件業(yè)務(wù)的組成部分，東山精密通過(guò)持續(xù)自有資金投入，形成了大尺寸顯示業(yè)務(wù)體系，具體包括大尺寸背光模組、大尺寸整機(jī)、電腦顯示屏及相關(guān)上游鈑金業(yè)務(wù)等；觸控面板業(yè)務(wù)由公司于2014年2月通過(guò)并購(gòu)的方式，新增了觸控面板業(yè)務(wù)。

不過(guò)，觸控面板行業(yè)技術(shù)更新迭代較快，持續(xù)的固定資產(chǎn)投入要求較高，為實(shí)現(xiàn)聚焦主業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，東山精密擬將核心資源配置在近年來(lái)發(fā)展較快的印刷線路板領(lǐng)域，故擬剝離觸控面板業(yè)務(wù)，處置相關(guān)資產(chǎn)。

目前，東山精密逐漸形成了涵蓋印刷電路板、電子器件和通信設(shè)備的三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電信、工業(yè)、汽車(chē)等市場(chǎng)。出售大尺寸顯示業(yè)務(wù)及觸控面板業(yè)務(wù)，有利于聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

東山精密表示，如本次資產(chǎn)出售能順利完成，將進(jìn)一步提高公司核心業(yè)務(wù)的比重，并通過(guò)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員的有效整合，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理效率的提高和費(fèi)用水平的降低，提高公司盈利能力。