電氣化驅(qū)動(dòng)逆變器市場

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，很多因素在推動(dòng)電力轉(zhuǎn)換的優(yōu)化，例如，交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的電氣化、二氧化碳減排目標(biāo)、清潔能源的發(fā)展以及工業(yè)化等。電力逆變器市場正緊隨這些大趨勢，因此我們可以直接將這些市場的增長與逆變器市場的發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢聯(lián)系起來。

為了更直觀地了解逆變器產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，Yole將該產(chǎn)業(yè)分為兩種業(yè)務(wù)類型：交通運(yùn)輸（純電動(dòng)汽車/混合動(dòng)力汽車（EV/HEV）和鐵路）和能源（風(fēng)能、光伏、電網(wǎng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施等）領(lǐng)域，這些領(lǐng)域通常與依賴補(bǔ)貼和政治/政府決策的大項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)；以及工業(yè)領(lǐng)域（不間斷電源和電機(jī)驅(qū)動(dòng)等），該領(lǐng)域相對更穩(wěn)定，與電氣化更相關(guān)。

對于EV/HEV市場，嚴(yán)苛的二氧化碳排放目標(biāo)正在推動(dòng)汽車OEM制造商在其新款車型中提高電氣化水平。預(yù)計(jì)EV/HEV市場將成為推動(dòng)新技術(shù)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，供?yīng)鏈也將在未來幾年出現(xiàn)許多變動(dòng)。事實(shí)上，盡管該市場的補(bǔ)貼政策不斷在變，但EV/HEV逆變器市場仍將以喜人的速度增長，2018年~2024年期間的復(fù)合增長率（CAGR）預(yù)計(jì)可達(dá)20.7%。另一方面，盡管鐵路市場一直波動(dòng)（直接取決于可能變動(dòng)的短期政府補(bǔ)貼），也正在持續(xù)地緩慢增長。

在能源領(lǐng)域，清潔能源繼續(xù)在全球范圍內(nèi)得到推崇。即使全球最大的光伏裝機(jī)地區(qū)中國的補(bǔ)貼在2018年下降了，但全球光伏裝機(jī)量仍在增長（光伏逆變器市場的復(fù)合年增長率為3.8%）。未來幾年，預(yù)計(jì)風(fēng)電市場將保持穩(wěn)定（GW裝機(jī)量）。同時(shí)，電網(wǎng)部署必定會(huì)繼續(xù)增長，因?yàn)槿蛉找嫘枰咝У哪芰總鬏敗V/HEV充電基礎(chǔ)設(shè)施正在快速增長以滿足EV/HEV市場的快速增長，Yole預(yù)計(jì)2018年~2014年期間充電基礎(chǔ)設(shè)施逆變器市場的復(fù)合年增長率將達(dá)20.5%。

最后，工業(yè)市場的逆變器業(yè)務(wù)主要依賴于電機(jī)驅(qū)動(dòng)。過去幾年中，應(yīng)用于壓縮機(jī)、泵和其他電機(jī)的逆變器安裝量達(dá)到了數(shù)百萬個(gè)，并且，這種趨勢未來還將繼續(xù)，電機(jī)驅(qū)動(dòng)逆變器市場到2024年預(yù)計(jì)將增長至290億美元。另一個(gè)不斷發(fā)展的工業(yè)逆變器市場是不間斷電源（UPS）領(lǐng)域， 2018年~2024年期間的增長率預(yù)計(jì)為5.6%。

在本報(bào)告中，Yole總結(jié)了驅(qū)動(dòng)各種應(yīng)用的電力電子趨勢，以及與每種應(yīng)用相關(guān)的主要助推因素。

2018~2024年按應(yīng)用細(xì)分的逆變器市場發(fā)展預(yù)測

電力電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈多元化

市場主要廠商都不愿錯(cuò)過這個(gè)不斷增長的電力電子市場機(jī)遇。事實(shí)上，在過去三年里，我們已經(jīng)看到多起重大并購事件，以期獲得更高的單一業(yè)務(wù)份額（例如ABB將其電網(wǎng)部門出售給日立），或?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。

按應(yīng)用細(xì)分的逆變器市場供應(yīng)鏈

我們還注意到相關(guān)廠商對風(fēng)電領(lǐng)域市場份額的爭奪：例如，2017年西門子（Siemens）和歌美颯（Gamesa）的合并，以及2016年Nordex和Acciona Power的合并。西門子和阿爾斯通（Alstom）在鐵路市場也采取了同樣的策略，意圖打造歐盟地區(qū)最強(qiáng)的競爭力，對抗強(qiáng)大的中國中車（CRRC）。不過，歐盟委員會(huì)在2019年初叫停了這項(xiàng)合并，以避免歐洲地區(qū)的鐵路市場壟斷。預(yù)計(jì)未來幾年其它并購仍將繼續(xù)，以進(jìn)一步鞏固已成熟的電力電子市場。

另一方面，源于電動(dòng)汽車領(lǐng)域的推動(dòng)，單一廠商的業(yè)務(wù)多元化正日益凸顯，如今，汽車的主要差異化不再是內(nèi)燃機(jī)引擎，而是其背后的電子產(chǎn)品。在此背景下，緊密開發(fā)源自逆變器的功率模組，成為獲得優(yōu)勢并實(shí)現(xiàn)更好性能的優(yōu)選手段。無源器件和電流傳感器等其他產(chǎn)品也是如此：它們在商業(yè)模式中的集成度越高，公司的利潤就越高。事實(shí)上，Yole分析師還注意到了垂直整合的趨勢，不僅來自大陸（Continental）和博世（Bosch）等大型Tier 1企業(yè)（打造自己的電源模塊），而且還來自比亞迪（BYD）和豐田（Toyota）等汽車OEM制造商，這些廠商的身影已經(jīng)遍布整個(gè)電力電子供應(yīng)鏈。

在過去一年中，我們還看到很多來自不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的廠商進(jìn)入了新興、誘人的充電基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分市場。由于該應(yīng)用與能源、電廠和能源運(yùn)輸電網(wǎng)，有充電點(diǎn)需求的電動(dòng)車，以及工業(yè)逆變器應(yīng)用部署都直接相關(guān)，因此，所有這些細(xì)分市場的廠商如今都參與到了充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展浪潮。

在本報(bào)告中，Yole針對不同的細(xì)分市場，分別提供了逆變器供應(yīng)鏈現(xiàn)狀和預(yù)測，確保讀者不會(huì)錯(cuò)過逆變器層級的任何狀況，并把握未來幾年需要注意的事項(xiàng)。

電力電子生態(tài)系統(tǒng)供應(yīng)鏈

EV/HEV對整體市場的正面影響

如前所述，如今的全球電力電子市場顯然受到EV/HEV市場的推動(dòng)。事實(shí)上，EV/HEV的快速發(fā)展需求對其他細(xì)分市場會(huì)產(chǎn)生許多影響。其中較明顯的一個(gè)影響是充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，充電點(diǎn)的部署必須與EV/HEV的增長逐步掛鉤，恰到好處的支持EV/HEV的擴(kuò)張，這可能會(huì)對充電市場帶來一些負(fù)面影響。

另一個(gè)伴隨EV/HEV發(fā)展的領(lǐng)域是可再生能源，源于環(huán)保駕駛對綠色能源的需求。此外，必須合理分配電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，以便有足夠的電能可以傳輸?shù)剿谐潆娬荆切┻h(yuǎn)離城市的充電站，例如高速公路和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

最后，電池市場也需要跟隨數(shù)百萬EV汽車的需求而增長，推動(dòng)更高電壓電池的技術(shù)發(fā)展以實(shí)現(xiàn)更長的續(xù)駛里程，以及可重復(fù)使用電池的專有技術(shù)。同時(shí)，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將得到廣泛部署，使EV/HEV充電設(shè)施更容易與電網(wǎng)整合。

本報(bào)告討論了所有上述熱點(diǎn)議題，其中，Yole還強(qiáng)調(diào)了不同市場之間的協(xié)同作用。