根據(jù)北京商報(bào)消息，7月30日晚間，同有科技披露重組預(yù)案稱，擬作價(jià)6.5億元通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買鴻秦(北京)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻秦科技”)100%股權(quán)。

具體來(lái)看，此次交易為同有科技擬向楊建利、合肥紅寶石、珠海漢虎納蘭德、華創(chuàng)瑞馳、宓達(dá)賢和田愛華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的鴻秦科技100%股權(quán)。交易標(biāo)的資產(chǎn)初步作價(jià)6.5億元，經(jīng)交易各方協(xié)商，其中，上市公司擬以發(fā)行股份支付的對(duì)價(jià)金額為本次交易預(yù)計(jì)總金額的60%；以現(xiàn)金支付的對(duì)價(jià)金額為本次交易預(yù)計(jì)總金額的40%。

據(jù)了解，同有科技主要從事數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)、容災(zāi)等技術(shù)的研究、開發(fā)和應(yīng)用。鴻秦科技成立于2007年，主要從事于固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。提及此次交易的初衷，同有科技表示，本次并購(gòu)將有利于加強(qiáng)雙方業(yè)務(wù)在特殊行業(yè)的深度融合，發(fā)揮雙方在特殊行業(yè)產(chǎn)品級(jí)和系統(tǒng)級(jí)的各自優(yōu)勢(shì)，為客戶提供多層次全方位存儲(chǔ)產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)，擴(kuò)大形成在特殊行業(yè)的整體領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

預(yù)案顯示，本次標(biāo)的資產(chǎn)以6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面值為6710.34萬(wàn)元，采用收益法預(yù)評(píng)估鴻秦科技100%的股權(quán)預(yù)估價(jià)值為65020.04萬(wàn)元，增值58309.7萬(wàn)元，增值率為868.95%。預(yù)案顯示，上市公司將與交易對(duì)方在再次審議本次交易的董事會(huì)前另行簽署《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，明確具體業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償安排，詳細(xì)情況將在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。業(yè)績(jī)承諾中的業(yè)績(jī)口徑以扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)。

數(shù)據(jù)顯示，鴻秦科技2016年、2017年以及2018年1-6月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別約為975.78萬(wàn)元、-427.82萬(wàn)元以及-231.43萬(wàn)元。同期對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別為958.57萬(wàn)元、903.98萬(wàn)元以及825.32萬(wàn)元。

源科被興森科技收購(gòu)

2015年10月興森科技以自有資金人民幣6000萬(wàn)元向源科創(chuàng)新增資，其中2333萬(wàn)元計(jì)入源科創(chuàng)新公司注冊(cè)資本，剩余3667萬(wàn)元計(jì)入資本公積，增資完成后公司將持有源科創(chuàng)新70%的股權(quán)。源科創(chuàng)新是一家專門從事軍工固態(tài)存儲(chǔ)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。其主營(yíng)產(chǎn)品包括高可靠性軍用固態(tài)硬盤、高安全性固態(tài)硬盤、大容量存儲(chǔ)陣列以及特種軍用固態(tài)存儲(chǔ)載荷。源科創(chuàng)新?lián)碛旋R備的軍工資質(zhì)，具備從事軍用武器裝備存儲(chǔ)配套系統(tǒng)科研和生產(chǎn)的條件和資格，2014年凈利潤(rùn)虧損185萬(wàn)元，2015年上半年繼續(xù)加大虧損603.72萬(wàn)元。

奇維被雷科防務(wù)收購(gòu)

2015年11月，雷科防務(wù)以8億9500萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)西安奇維科技股份有限公司100%的股權(quán)。擴(kuò)大公司軍工電子信息業(yè)務(wù)收入規(guī)模，強(qiáng)化公司在軍工領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。公司向交易對(duì)方以35.31元/股發(fā)行1521萬(wàn)股，剩余對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。

奇維科技于2014年1月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌，2015年7月轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓，2015年11月5日因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)诠赊D(zhuǎn)系統(tǒng)停牌。奇維科技專業(yè)從事嵌入式計(jì)算機(jī)、固態(tài)存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，致力于嵌入式技術(shù)、固態(tài)存儲(chǔ)技術(shù)在機(jī)載、艦載、彈載、車載、地面等多種武器平臺(tái)上的應(yīng)用。奇維科技2013年度、2014年度、2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)275萬(wàn)元、585萬(wàn)元、808萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾，奇維科技2016年至2019年扣非凈利潤(rùn)分別為4500萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、7800萬(wàn)元、9600萬(wàn)元。

行業(yè)展望

至此，國(guó)內(nèi)早期三家做特殊行業(yè)固態(tài)存儲(chǔ)的龍頭企業(yè)源科、奇維、鴻秦均被上市公司收購(gòu)。不過(guò)該行業(yè)現(xiàn)在還有其他實(shí)力較強(qiáng)的公司，例如杭州華瀾微，已經(jīng)新三板上市。還有獲得兆易創(chuàng)新投資，前SandForce中國(guó)區(qū)研發(fā)中心核心團(tuán)隊(duì)和武漢憶正組建的至譽(yù)科技。另外深圳有瑞耐斯等產(chǎn)品在國(guó)外有良好口碑的企業(yè)。